房企受利好政策影响销售回暖恒大地产业务拓展强势
作者:pg电子 发布时间:2021-05-21 00:03
本文摘要:近期楼市受到影响大大,4月30日国家发改委公布报告指,为平稳房地产市场,涉及部门实施一系列政策措施,房地产市场已经常出现转好迹象。在行业基本面持续转好的态势下,龙头房企销售显著获益。同时,部分内房股股价终因经常出现下跌。其中,恒大地产股价近期屡屡上升,上一个交易日逆市大升19%至7.35港元,成交量约3.98亿股,位列沪港通成交价活跃股榜首。 4日收报7.9港元,涨幅7.5%,盘中高见8.15港元,创公司上市以来股价新纪录;单日成交量3.38亿股,成交额26.79亿港元。

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近期楼市受到影响大大,4月30日国家发改委公布报告指,为平稳房地产市场,涉及部门实施一系列政策措施,房地产市场已经常出现转好迹象。在行业基本面持续转好的态势下,龙头房企销售显著获益。同时,部分内房股股价终因经常出现下跌。其中,恒大地产股价近期屡屡上升,上一个交易日逆市大升19%至7.35港元,成交量约3.98亿股,位列沪港通成交价活跃股榜首。

4日收报7.9港元,涨幅7.5%,盘中高见8.15港元,创公司上市以来股价新纪录;单日成交量3.38亿股,成交额26.79亿港元。楼市之后转好可期中指院近日公布的百城房价指数表明,4月份全国100个城市(新建)住宅平均价格为10522元/平方米,环比微跌0.01%,跌幅较上月增大0.14个百分点。但北京、上海等十大城市(新建)住宅均价为18961元/平方米,环比转跌为涨,小幅下跌0.12%。

业内人士回应,楼市部分转好奠定,不受政策之后放开,一线城市成交价下跌等预期影响,下半年市场未来将会全面衰退。中原地产首席分析师张大伟回应,从4月整体签下量看,一线城市涨幅最显著,整体销售量环比上涨幅度皆多达50%。

在近期政策的频密性刺激之下,前期从容的购房人群将加快入市,五一期间沿袭了这种下跌趋势,预计5月一二线城市未来将会环比现身下跌。房企销售显著获益海通证券指出,行业基本面持续转好,龙头房企销售显著获益。

在市场衰退背景下,特别是在寄予厚望内房股大哥同时也是沪港通标的股的恒大地产,恒大实行三高一重战略,基本面和股价未来将会持续超强预期;恒大在估值和主业规模上均不具优势,估值逻辑转变是众多看点。根据预测,恒大地产2015/16每股收益为0.81港元和1.21港元。

考虑到潜在估值逻辑转变有可能,给与公司2015年15倍PE。5月4日,海通证券再行公布恒大地产(3333.HK)研报,将恒大目标价下调至12.15港元,保持购入评级。

据报,这是海通证券两周内再行下调恒大目标价,4月20日海通证券曾提高恒大目标价至7.74港元。业内人士认为,沪港通热度持续上升造就港股下跌,内地在港上市龙头企业沦为内地券商巨头的重点注目对象,内房股大哥同时也是沪港通标的股的恒大地产,除此次再行获得海通证券徵低目标价外,国泰君安、中信证券、中信建投、银河证券亦在近期公布研报,皆给与购入评级,最低目标价12.15港元。

各大证券公司研报4月20日以来,先后有5家龙头券商公布7份恒大地产研报,给与购入、增持或引荐评级。其中,海通证券、国泰君安两家机构近日分别倒数两次徵低恒大地产目标价,最低至12.15港元。4月20日泰君安报告指出,恒大是低快速增长地产龙头,近6年净利润年填充增长率约110.7%;布局优化,是新型城镇化核心受益者;慢消、身体健康等新的业务未来将会沦为下一个增长点。

4月29日国泰君安证券再行公布恒大地产(3333.HK)研报,再度提高目标价至9.1港元,较现价空间近50%,保持增持评级。国泰君安证券指出,中国人健集团与恒大集团签定战略合作协议,关上全新茁壮空间,未来将会构建资本和实业的融合。

4月22日中信证券报告指出,恒大密切型集团和集中化管理风格合适中国地产业,能进账较好研发流程运营产生的红利;2014年回款亲率最低、销售回款增长速度最慢,2015年一季度销售同比增长速度最慢;多元化投资高峰期已过去,新的长年盈利增长点将经常出现。4月23日,经中信建投测算,恒大RNAV为对应港股8.81港元/股,当前股价不具备承托,2015/16/17年每股收益(EPS)将约0.97、1.10元、1.27元(人民币)。4月29日银河证券指出,恒大地产业务扩展强势,规模稳步增长,合约销售持续大位快速增长。

银河证券认为,恒大地产目前估值仅有为5.7倍,港股市场活跃,预计估值区间8~9倍,估值水平仍有空间。


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